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界面新闻编辑 | 谢欣
近期，摩熵药筛小程序发布2025年院内销售前50药品榜单。
从结论看，齐鲁制药贝伐珠单抗注射液问鼎院内第一大畅销药，在它之后，是辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠，紧接着便是两款国产PD-1单抗——百济神州替雷利珠单抗注射液和信达生物信迪利单抗注射液。
院内市场是药品销售的重要市场，而透过这些现象级产品的院内销售成绩，也可窥见中国医药产业在政策重塑与市场博弈中走过的一段转型路与发展趋势。值得注意的是，这无论是生物类似药的强势、还是集采后依然能有原研药保持坚挺，这些都一定程度上颠覆了过去的许多市场主流判断。
国产生物类似药翻身
齐鲁制药贝伐珠单抗注射液（安可达）在2025年以71.59亿元销售额登顶院内市场榜首。
安可达是中国医药领域的标志性产品。它于2019年末获批，是国内获批的首个贝伐珠单抗生物类似药，主要用于晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌、转移性结直肠癌治疗。
从品类的视角看，齐鲁制药安可达的登顶验证了生物类似药单品的销售潜力。榜单排名前50的单品中，信达生物贝伐珠单抗（达攸同）销售额为35.18亿元，复宏汉霖曲妥珠单抗（汉曲优）、利妥昔单抗（汉利康）销售额分别达到33、30亿元规模。
与此同时，国产生物类似药成为大单品也说明了此领域的国产替代程度。若是对比齐鲁制药安可达和罗氏安维汀，趋势会非常明显。
摩熵医药数据库显示，齐鲁制药安可达在获批次年，也就是2020年的四个季度内，分别实现销售额0.51亿元、3.12亿元、5.24亿元、6.82亿元。累计之下，安可达上市首个完整年的销售额为15.69亿元。作为对比，罗氏安维汀在同年的销售额为31.52亿元。
然而，2021年，安可达销售额达到40.76亿，首次超越罗氏安维汀，安维汀同年销售额为23.52亿元；同期，达攸同的年销售额叶超6亿元。
这一切也意味着，在贝伐珠单抗注射液领域，国产产品仅用两年就占领了原研产品积攒了十年的优势市场，堪称中国医药工业史上的一场大爽剧。目前，安可达以71.59亿元的年销售额稳居市场首位，而安维汀在华销售额仅约15亿元，两者体量悬殊已逾四倍。
当然，增长瓶颈也在出现。自2024年起，安可达单季度间的销售增速已明显放缓，且有个别季度出现负增长。产业面上，2025年全国生物药联盟集采也宣布启动。
国产PD-1霸榜
PD-1肯定不会缺席院内大单品榜单。目前，已有两款国产PD-1产品的年销售规模破60亿元。
其中，百济神州替雷利珠单抗注射液（百泽安）以63.11亿元排第三、信达生物信迪利单抗注射液（达伯舒）以62.39亿元排第四、恒瑞医药的注射用卡瑞利珠单抗（艾瑞卡）2025年的院内销售额为29.25亿元，位列榜单第33名。
目前，在国内获批的PD-1产品中，百泽安已是获批适应症最丰富的产品之一，它对肺癌适应症实现了全覆盖，这奠定了其市场地位。截至2025年上半年末，百泽安在中国获批14项适应症，其中13项已纳入国家医保药品目录，这组数据在同类产品中遥遥领先。
达伯舒的获批适应症的数量也处在国产PD-1中的第一梯队，且它被获批的8项适应症已全部纳入国家医保。同时，该产品的市场标签为“六边形战士”——适应症横跨五大高发癌种，同时包括肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、子宫内膜癌。
不过，PD-1实在已属红海市场。据艾昆纬（IQVIA），截至2025年8月，中国已上市23款PD-(L)1类产品中，包括15个PD-1。要知道，首款PD-1进中国时间也就是2018年。
从产品的市场份额来看，国产品牌已占85%的市场——和生物类似药发展的经历相似，PD-1市场的变化也佐证了中国创新药及其产业链惊人的崛起速度。
反观进口产品帕博利珠单抗（可瑞达）的国内销售情况会发现，这一产品在2020年-2025年间的年销售额大概在10-18亿元间徘徊。不难看出，可瑞达在中国市场犹如秀才遇到兵——作为全球年销近300亿美元的药王级产品，要在一群成本控制能力极强的竞争对手中突围。
进口原研药依然很“能打”
界面新闻也发现，榜单亦不乏跨国药企的身影。近年来，面对集采政策的持续深化，部分跨国药企或调整在华策略，或选择退出个别产品，但这并不意味着原研药整体式微，或是原研药在中国没有市场。
比如，在榜单中排第二的是来自辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（舒普深），它在2025年的销售额达到66.13亿元。
一个较为特殊的背景是，舒普深是老药，最早于1986年4月在日本上市，1996年在中国上市。并且，头孢哌酮钠舒巴坦钠是国家第八批药品集采产品，原研辉瑞还未中标，该批次的采购期限于2025年底届满。
在此状况中，舒普深能在院内单品销售榜排名第二也进一步凸显了它的品牌壁垒与临床认可度。目前，排在榜单第五名的是诺华公司沙库巴曲缬沙坦钠片（诺欣妥），国内2025年院内市场销售规模达到50亿元，仅次于进口第一大单品——舒普深。
但在另一方面，跨国药企在华市场也正经历结构性重构，这份榜单也有所提示。比如，在榜单之中，院内排名第七的为诺和诺德的司美格鲁肽，排名第47的是该公司的德谷门冬双胰岛素（诺和佳）。
一头一尾之中，一方是GLP-1领域热得发紫的新贵，另一方是胰岛素时代的余晖。这背后，诺和诺德、礼来、赛诺菲曾并称中国胰岛素市场三巨头，但在集采之后，前两家的标签已悄然更迭为“GLP-1双雄”。
又如，在榜单之中，豪森药业的甲磺酸阿美替尼以超43亿元的成绩排名第12，阿斯利康的奥西替尼（泰瑞沙）的销售额及其排名已在它之后。“原研药神”被赶上，追根究底来自于国内EGFR领域的一场场鏖战。这也是国产创新药对原研产品发起系统性替代的产业进程例证。
同样的例子还包括辉瑞的阿托伐他汀钙片，中文商品名立普妥——昔日的全球药王，其在集采前夕2018年的院内销售额达到过74.05亿元的峰值，但目前仅有42.52亿元，几近腰斩。企业层面，辉瑞已将旗下成熟药品业务剥离并注入了晖致。
不难看出，无论是国产生物类似药、国产PD-1的崛起，还是昔日胰岛素霸主的匆忙转身，亦或是持续开展的EGFR-TKI国产围剿等，都提示了中国医药产业正在不断进化，国产创新药的大时代已经到来。